「產業分析」新能源汽車：成都2025年實現小區車位充電樁應裝盡裝
發布時間：2021-04-19
來源：伙伴集團戰略咨詢中心
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本周關注
· 政策動態
南京：《2021年南京市汽車（含新能源汽車）推廣實施方案》發布
西安：“十四五”期間，全市預計新建新能源汽車充電樁15000個
成都：2025年要實現小區車位充電樁應裝盡裝
工信部：
1、《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄(2021年第2批)》發布，電池系統能量密度突破200Wh/kg
2、低速車只能使用磷酸鐵鋰或三元鋰電
· 行業動態
吉利動力：電池項目落地贛州，投資300億、年產能42GWh
三星：投資3000億韓元，三星SDI天津電池廠擴建
恒大汽車：與騰訊聯手，成立合資公司
天賜材料：落子德國，同時，1.2億元增資江蘇天賜
小米：官宣造車，計劃未來10年投資658億
氫燃料電池：國鴻氫能等6家公司組團入渝，投40億加碼氫燃料電池及其關鍵核心零部件
· 企業動態
立昂微：擬募資不超過52億元
贛鋒鋰業：擬14.7億收購伊犁鴻大100%財產份額
國軒高科：總投資120億！國軒高科發力鋰電生態鏈
嘉元科技：加碼6μm及以下超薄鋰電銅箔，嘉元科技擬投10億擴產
德方納米：與億緯鋰能擬合資建廠，規劃磷酸鐵鋰年產能10萬噸
蜂巢能源：斥資70億元！蜂巢能源四川遂寧20GWh動力電池工廠開工
· 灣區動態
小鵬汽車：獲廣東省產業發展基金5億元戰略投資
億緯鋰能：投39億加碼磷酸鐵鋰電池
利元亨：科創板IPO成功過會
政策動態
01 南京：發布2021年汽車推廣實施方案
3月12日，南京市工業和信息局聯合八部門發布《關于印發《2021年南京市汽車（含新能源汽車）推廣實施方案》的通知》（簡稱“通知”）。《通知》提及，計劃到2025年，全市汽車產業產值達到5600億元，其中，新能源汽車產業產值達到3000億元；2021年全市汽車產業產值達到1800億元，其中，新能源汽車產業產值達到1050億元，新能源汽車推廣10000輛。
點評：去年國務院辦公廳發布了《新能源汽車產業發展規劃（2021—2035年）》，今年陸續將有更多的省市發布實施方案，共同推動新能源汽車產業的發展。
02 西安：新建新能源汽車充電樁15000個
近日，西安市第十六屆人民代表大會第六次會議審議并批準了《西安市國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二○三五年遠景目標綱要》（簡稱《綱要》）。《綱要》要求新能源汽車充電樁：“十四五”期間，全市預計新建新能源汽車充電樁15000個，重點推進秦漢新城新能源汽車充電樁生產應用基地和空港新城新能源充電樁項目。
點評：各地的“十四五”規劃也將陸續出臺，新能源汽車產業也將被列入各省市的“十四五”規劃，可以預見以“充電樁”為代表的新基建將迎來火爆。
03 成都：2025年實現小區車位充電樁應裝盡裝
近日，《成都市居民小區電動汽車充電設施建設管理實施細則（征求意見稿）》（簡稱《征求意見稿》）正在向社會公開征求意見。《征求意見》提到，政府組織引導推進存量小區公用樁建設改造。2021年，聚焦“11+2”中心城區實施一批存量小區公用樁建設項目；2022年，“11+2”中心城區具備建設條件的存量小區實現公用樁全覆蓋；2025年，全市具備建設條件的存量小區實現公用樁全覆蓋。2025年，力爭存量小區固定車位實現自用樁“應裝盡裝”。
點評：隨著新能源汽車產業的快速發展，充電樁、換電站等服務于新能源汽車后市場的產業也將在產業鏈中占據愈加重要的地位。
04 工信部：低速車只能使用磷酸鐵鋰或三元鋰電
3月22日，工信部、裝備中心、汽車工業協會、交通部、公安部、中汽研標準所及政研中心就《GB/T 28382純電動乘用車技術條件》修訂組織相關討論會。新標準將在今年4-5月份征求意見，預計最快將于9月份正式發布。會議核心內容包括：針對低速電動車不再單獨出標準；微型低速純電動乘用車能量密度要求不小于70wh/kg；低速車只能使用磷酸鐵鋰或三元鋰電；規范低速車而不是鼓勵，低速電動車不納入雙積分、沒有補貼。
點評：低速電動車，也叫老年車，能不能上路，一直是個懸而未決的問題，時至今日低速電動車還是在一個灰色地帶發展。國家標準的出臺對行業是一次大洗牌，高速新能源企業將具備先發優勢。
05 工信部：新能源汽車推薦車型目錄發布
3月9日，工信部發布了《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄(2021年第2批)》，共包含136款車型。在本批推薦目錄中電池系統能量密度最高達200.22Wh/kg，創推薦目錄歷史新高。
點評：該款純電動轎車是北汽EX3車型，電池供應商為國軒高科，電池類型為三元鋰離子電池，這也意味國軒高科率先實現了最高系統能量密度電池的裝車。
行業動態
01 吉利動力：電池項目落地贛州，年產能42GWh
3月13日，贛州市人民政府、贛州經開區管委會與吉利科技集團有限公司簽訂《投資合作協議》。該集團將在贛州經開區投資300億元，分期建設42GWh動力電池項目。其中一期12GWh項目投資85億元（其中固定資產投資45億元），用地500畝；后續30GWh項目投資215億元（其中固定資產投資115億元），用地1000畝。
點評：這是近年來贛州市單體投資規模最大的工業項目，將有力提升贛州市新能源汽車產業鏈現代化水平。
02 三星：投資3000億韓元，天津擴產
3月9日，韓國電池制造商——三星SDI擬投資3000億韓元（約17.13億人民幣）對天津電池廠進行電池項目擴建，以提高電池產量，滿足電動移動出行市場的需求。消息稱，此次擴產的重點或將在于提升圓柱電池的產能。
點評：三星SDI是特斯拉、大眾MEB平臺的供應商，面對需求量正在飆升的中國市場，三星SDI正在加快擴產步伐。
03 恒大汽車：與騰訊聯手，成立合資公司
3月15日，許家印旗下恒大汽車在港交所發布公告，公司與騰訊旗下梧桐車聯簽署協議成立合資公司，共同開發擁有自主知識產權的車載智能操作系統。其中，恒大汽車持有合資公司60％股權；梧桐車聯持有合資公司40%股權。
點評：恒大汽車去年8月份發布了6款車型，如今一車未賣，市值卻接近4800億港元，僅次比亞迪、蔚來汽車，新能源汽車是否虛火過旺還需時間來見證。
04 小米：官宣造車，計劃10年投資658億
3月30日，小米集團在港交所發布公告，公司董事會正式批準智能電動汽車業務立項。公司擬成立一家全資子公司，負責智能電動汽車業務。首期投資為100億元，預計未來10年投資額100億美元。集團首席執行官雷軍先生將兼任智能電動汽車業務的首席執行官。
點評：終于定了，最近雷布斯宣布造車的視頻刷了屏，此次小米造車將由雷布斯親自帶隊，小米汽車會成為年輕人的第一輛電動汽車嗎？我們拭目以待。
05 天賜材料：落子德國，1.2億元增資江蘇天賜
3月17日，天賜材料發布公告稱，同意公司以貨幣出資的方式在德國投資設立全資子公司TINCI MATERIALS GmbH，注冊資本為1500萬美元（約為9735萬人民幣），經營范圍為鋰離子電池材料(含化學品和危險化學品)的生產和銷售等。同日，天賜材料再度發公告稱，為了進一步推進公司“年產20萬噸電解液項目(一期)”的建設進度，加快公司電解液產品在華東區域的布局，將以自有資金1.2億元人民幣對江蘇天賜高新材料有限公司(“江蘇天賜”)進行增資
點評：目前，天賜材料已擁有九江、廣州、寧德、溧陽、東至（安徽池州）等生產基地，包括電解液在內的動力電池全產業鏈加速擴產將是這兩年的主旋律。
06 氫燃料電池：國鴻氫能等6家公司組團入渝
3月18日，廣東國鴻氫能科技有限公司攜手鴻基創能科技（廣州）有限公司、勢加透博（北京）科技有限公司、理工清科（北京）科技有限公司、蘇州瑞驅電動科技有限公司、群翌能源股份有限公司等5家氫燃料電池頭部企業與重慶市九龍坡區政府簽訂合作協議，合作建設全球領先的氫能科技產業園，打造中國西部（重慶）氫谷。據悉，6家公司將在九龍坡區共同出資40億元，建設氫燃料電池8大關鍵核心零部件以及燃料電池系統集成科技產業園，項目達產產值200億元/年以上。
點評：氫燃料電池產業目前還處在培育階段，未來將是一片藍海。
企業動態
01 贛鋒鋰業：收購伊犁鴻大100%財產份額
3月8日晚間，贛鋒鋰業公告，公司及全資子公司青海良承礦業有限公司以自有資金14.7億元的價格收購伊犁鴻大基業股權投資合伙企業100%財產份額。伊犁鴻大通過持有五礦鹽湖有限公司49%的股權間接擁有青海省柴達木一里坪鋰鹽湖項目的權益。
點評：青海省是國內鹽湖資源豐富的重要省份，國內70%的鋰資源都儲藏在鹽湖中，然而鹽湖提鋰技術卻尚未完全成熟，但是鹽湖鋰資源卻是不可或缺且必須加以利用的寶貴資源，贛鋒鋰業收購伊犁鴻大，將進一步鞏固其上游行業地位。
02 國軒高科：總投資120億，發力鋰電生態鏈
3月22日晚間，國軒高科發布公告稱，公司于2021年3月22日在合肥市肥東縣與肥東縣人民政府簽署了《動力電池產業鏈系列項目投資合作協議》。根據協議，國軒高科將總投資120億元建議動力電池產業鏈系列項目。
點評：目前，合肥國軒高科的業務版圖已包含了正極、負極、銅箔、隔膜、電解液等，并布局了電池循環回收，在全產業鏈都在加緊擴建產能的背景下，高軒高科也沒落下。
03 嘉元科技：加碼擴產6μm及以下超薄鋰電銅箔
3月14日晚間，嘉元科技公告，公司在做好位于廣東省梅州市梅縣區白渡鎮沙坪村“年產1.5萬噸高性能銅箔項目”的基礎上，擬在相鄰工業地塊投資約人民幣10億元建設“嘉元科技園新增年產1.6萬噸高性能電解銅箔項目”，項目建設完成后，公司在梅縣區白渡鎮沙坪總產能將達到年產3.1萬噸。
點評：嘉元科技2019年科創板上市，現在已成為行業內具有影響力的企業。鋰電銅箔雖不是動力電池四大關鍵材料，但同樣不可或缺，且鋰電銅箔輕薄化是未來的主流趨勢。
04 德方納米：與億緯鋰能擬合資建廠
3月23日，德方納米發布公告稱，公司與惠州億緯鋰能股份有限公司簽署了《合資經營協議》，雙方擬合作設立合資公司，合資公司注冊資本為10,000萬元人民幣，其中，公司認繳6,000萬元，億緯鋰能認繳4,000萬元，該合資公司將專注于生產低成本優質的磷酸鐵鋰，并優先向億緯鋰能及其關聯方供應。合資公司項目計劃投資總額為人民幣20億元，年產能10萬噸。
點評：隨著磷酸鐵鋰市場的回暖，磷酸鐵鋰電池市場需求持續攀升，億緯鋰能作為德方納米第二大客戶，合資建廠將進一步綁定二者的合作關系。
05 蜂巢能源：四川遂寧20GWh動力電池工廠開工
3月29日，蜂巢能源四川遂寧20GWh動力電池工廠開工奠基。該項目總投資70億元，核心區規劃用地面積約720畝，打造20Gwh動力鋰離子電池制造工廠。
點評：蜂巢能源前身作為長城汽車的動力電池事業部，2018年完全剝離后開始獨立運營，近幾年發展勢頭迅猛，今年2月份便剛完成A輪融資35億元。
灣區動態
01 小鵬汽車：獲得廣東省產業基金5億元投資
3月15日獲悉，小鵬汽車宣布與廣東粵財投資控股有限公司達成戰略合作，雙方就廣東省產業發展基金投資小鵬汽車子公司廣州橙行智動汽車科技有限公司達成5億元的合作協議。
點評：在廣東省產業發展基金的加持下，將助力小鵬汽車在智能網聯汽車領域做大做強。
02 億緯鋰能：投39億加碼磷酸鐵鋰電池
3月10日晚間，億緯鋰能（300014）公告，公司下屬公司惠州億緯動力電池有限公司擬以自有及自籌資金投資建設“乘用車鋰離子動力電池項目（二期）”，投資金額為不超過39億元。公告顯示，二期項目建設內容為方形磷酸鐵鋰電池。
點評：億緯鋰能是奔馳、KIA、小鵬、蔚來汽車的動力電池供應商，目前產能在14GWh左右。隨著磷酸鐵鋰電池市場需求的攀升，億緯鋰能也在加速搶灘。
03 利元亨：科創板IPO成功過會
3月17日晚間，上交所發布科創板上市委2021年第18次審議會議結果公告，廣東利元亨智能裝備股份有限公司（簡稱“利元亨”）科創板IPO成功過會。利元亨主要從事智能制造裝備的研發、生產及銷售，為鋰電池、汽車零部件、精密電子、安防、軌道交通等行業提供高端裝備和工廠自動化解決方案，是國內鋰電池制造裝備行業領先企業之一。
點評：作為國內鋰電池制造裝備行業領先企業之一，利元亨若能成功沖刺科創板IPO將進一步增強其行業影響力，擴大其市場地位。
【備注：本文由伙伴集團戰略咨詢中心收集整理】
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